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潘家柱：中国铝工业发展及对全球铝市场影响

一、中国铝工业发展现状与特点

（一）、中国铝工业发展现状

1、改革开放以来，中国原铝产量持续增长。中国2001年起成为全球较大的原铝生产国，在过去5年中，中国原铝产量年均增长率为24.3测试机%，2004年为22.4%。

2、中国电解铝厂的数量超过其他国家的总和。2004年底中国有152家电解铝厂，其中在运行的有115家。电解铝行业的集中度还在提高之中，产能10万吨以上的铝厂37家，占总产量的70.6%。其中，中铝2004年的产量106.3万吨，占15.9%。

3、中国出现的电解铝产能投资过度。年，电解铝产能年均增长率30%，达到947万吨。电解铝厂分布在中国的23个省区，其中前十位的省区产能约占80%，河南、山东、山西、青海、甘肃列前5位。2004年电解铝厂平均产能为6.23万吨。

中国电解铝、氧化铝工业快速增长的原因

A.不断增长的国内铝消费拉动

B.中国电力体制改革为取得有效信息铝电联营带来契机

C.多元投资链延伸促进了发展

D.中央政府强令淘汰自焙槽引发的改造与扩建

E.地方政府发展经济的积极性及对铝工业投资的支持

F.良好的投资回报与成功企业的示范作用

目前，中国铝加工业概况如下：（数据来源：国家统计局）

A.2004年铝材产量达到440万吨，同比增长21%。2004年底，中国有350家铝轧制厂，650家铝挤压厂。中国的铝加工生产能力及产量也居全球靠前位。

B.2004年氧化铝产量达到699.4万吨，增长14.4%，居世界第二位。中铝公司的产量为681.6万吨，增长12.7%。中国有10个氧化铝厂，其中中铝公司6家

（二）、当前中国铝市场发展的主要特点

1、中国原铝消费与GDP的弹性系数不断上升，原铝消费的波动远远大于GDP的变化。

2、原铝市场基本供需平衡，净出口量有限。

从2002年起，中国成为铝及铝合金的净出口国。与巨大的产能和产量相比，净出口量所占比例并不高。氧化铝加工贸易是导致铝出口量大的主要原因，铝锭出口中加工贸易占80%以上。

3、总体上讲，中国仍是铝产品的净进口国

长期以来，中国都是铝及铝合金净进口国。即便中国已经成为铝及铝合金的净出口国，考虑到相关产品，中国仍是铝产品的净进口国。即使不考虑氧化铝，中国铝产品的进口量仍然大于出口量。2004年，中国铝产品（包括铝合金、废铝、铝材）的贸易逆差为26.77亿美元。

4、氧化铝供需矛盾突出，氧化铝缺口还在加大，进口量攀升。

二、宏观调控对中国铝工业的影响

电解铝及氧化铝过度投资已经引起政府及各界高度关注。2003年，铝工业投资达到250亿元，铝冶炼项目投资占同期有色金属工业投资总额的比例达到52%，全年电解铝产能净增295万吨。政府将电解铝、钢铁、水泥列为三大过度投资行业。

国务院副总理曾培炎指出，产生电解铝过度投资的原因是多方面的，既有认识上的原因，也有政策，体制上的原因。一是没有端正发展观，政府干预企业投资行为。二是市场信息失真，缺乏对市场的中长期分析，造成企业投资行为具有一定的盲目性。三是市场投资主体还不成熟，企业合理竞争机制尚未成熟。四是宏观调控还缺乏有效手段，市场监管能力薄弱

目前，政府对铝工业宏观调控的主要措施有：

1、法律措施。如淘汰自焙槽；严格项目用地审批。

2、经济措施。提高银行准备金率、项目资本金率、限制贷款；提高电价，平均电镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应坚持清洁价上涨了3分/千瓦时；降低并取消出口退税，增加铝及铝合金出口关税5%等。

3、行政措施。如停止审批电解铝扩大产能；公布氧化铝违规建设项目等。

宏观调控的积极成效较为明显。据有色金属协会统计，自2003年8月份以来，全国停建缓建电解铝产能达237万吨/年。2004年，电解铝投资额下降18%；自2003年8月以后，未有新的设计和规划项目实施；现有120万吨产能建成后推迟投产；年，关闭自焙槽产能72万吨，2005年剩余的32万吨将全部关闭；到2004年，在政策及市场双重作用下，关闭的小型电解铝厂迁安已达到33家，产能36.6万吨。同时，企业并购及重组事件不断增加，产业结构不断优化。

另一方面，在宏观调控下，电解铝企业经营成本进一步增加。多种电价上调政策导致电解铝厂平均电价达到0.343元/度，比2004年上涨了近3分钱/度，这意味着吨铝成本增加了600元，相当于全行业增加成本39.2亿元，而电量不足，也导致一部分企业停产或限产。自2005年起，完全取消电解铝及铝合金的出口退税，并加征5%的暂定税率。初步计算，这两项税收政策调整将会使电解铝生产企业的出口成本再增加至少1685元，对电解铝出口有着极大的抑制作用。如再考虑当前氧化铝市场价格大大高于正常价格水平和全球平均水平。综合成本则更高，中国铝厂生产成本不会低于16300元/吨，但2004年国内现货铝平均价为16242元/吨，下半年平均价则降到15795元/吨。

宏观调控导致了电解铝行业经济效益明显下降。据国家统计局 统计2004年，铝冶炼企业实现利润106.8亿元， 占有色行业的32.98%;实现利税158.7亿元，位置开关占有色行业的 29.93%；资产利润率为8.03%。但是，铝冶炼行业中的利润大部分来自氧化铝部分。2004年中铝公司实现利润占铝冶炼行业的2/3，其他电解铝企业累计实现利润39.9亿元。2004年报表显示，有48家电解铝企业亏损。但是专家估计亏损远不止如此。进入2005年，中国电解铝企业亏损正进一步加大,又有若干家企业停产，亏损面已近80%。

中国有色金属工业协会的政策建议如下：

1、有必要坚持宏观调控的方向与基本措施，这有利于控制投资过快增长，防止出现大的金融风险，这有利于缓解当前能源、交通、原材料紧张形势，实现经济可持续发展。

2、要充分考虑当前电解铝行业的困难，在电价还将上调的背景下，不宜再出台新的针对铝工业的调控措施。电解铝工业亏损局面的加剧，将会引发一系列严重的经济、社会矛盾，也不利于经济的稳定发展。

3、发挥行业协调作用，以多种措施缓解氧化铝供应矛盾，包括扩大可从事氧化铝进口的电解铝企业数量，降低氧化铝采购成本，平衡上下游经济利益，实现共赢。

三、对中国铝工业发展前景的认识

1、中国铝消费将持续增长

经验表明在工业化阶段，原铝消费量呈S型增长。在工业化中期，铝、铜、钢、水泥等基础材料和能源消耗都进入了加速期，增长率都高于GDP的增长。人均GDP1000美元以上，逾额完成年度目标任务铝消费会进入加速增长期。社会财富的积累和经济水平的提高都是以原材料和能源的消耗为基础的。从各方面来看，满足中国电解铝需求主要靠我们自己的生产能力。

中国原铝消费量增长的一个基点和两个特点：

一个基点：中国正在成为世界制造业的中心，铝制零部件及制造工业品出口规模正在增加。

两个特点：中国社会城市化、工业化进程的加快，加速对铝的消费（交通、建筑、电器等领域）；2020年以前，是中国建设全面小康社会的时期，GDP增长在7%以上。

要全面客观评价铝材料及铝工业的贡献。铝是减重、节能、环保可循环使用的绿色材料，铝在其生命周期中对人类与环境的贡献远远大于其一次性生产中的负面影响，对建立资源节约型可持续发展社会意义重大。铝工业用电等级高，用电量大，可以实现电调峰，有利于电安全运行，对整个社会能源效率的提高起到重要作用，对每一个电用户经济性用电都是不可或缺的。铝工业对区域经济，以及产业、制造业发展有重要支撑作用。

目前，中国铝工业仍需稳定、健康发展。中国铝工业将依托国内市场，有着良好的市场空间。中国铝工业产业规模、产业集群、上下游一体化的优势正在显现。中国幅员广阔，地区条件差异性导致部分地区仍具有投资优势。产业重组、企业竞争仍未到位，结构优化与产业升级任重道远。

总之，中国铝工业发展前景是光明的，而发展是曲折的，困难与问题是暂时的。

四、中国铝工业对国际铝市场的影响

1、中国铝工业与铝市场在全球中的地位越来越重要

中国原铝工业不会成为出口主导型的产业，中国铝加工市场竞争力将进一步提高，中国仍需扩大利用国外低成本氧化铝资源，中国铝工业国际合作空间不断扩大。这些均显示，中国铝工业对国际铝市场的影响越来越重要。

中国铝消费的增长是全球铝市场的亮点。在过去5年中，世界原铝的消费量年均增长率为4.6%，欧洲为3.76%,北美为0.37%，亚洲为8.3%，而中国的年均增长率为15.5%。年间，中国原铝消费的增量占到同期全球铝消费增量的一半以上。预计中国将在2005年超过美国成为全球较大的原铝消费国。

中国电解铝是全球铝产量增长的主导力量。在过去5年中，世界原铝产量年均增长率为5%，西方世界为1.2%，北美产量年均下降4.3%。中国铝产量的增长是导致全球铝市场出现过剩的原因之一，但由于全球消费复苏，2004年全球铝市场出现短缺。

中国对进口氧化铝需求的增长拉高了氧化铝价格。由于中国铝产量的增长，国际氧化铝市场供求关系失衡，年处于供不应求的状态。2004年中国氧化铝进口量587.5万吨，占整个西方向东方出口量的牡丹江72.7%，是国际现货市场上的较大买家。国际市场氧化铝现货价格自2002年10月起被迅速拉高，2004年现货平均价为381美元/吨，上涨31%，较高达到455美元/吨，现货价格的每一次波动都源自中国供求因素和政策因素。

中国电解铝是全球铝产量增长的主导力量。2004年中国年均进口价格为350美元/吨，大大高于氧化铝正常价格。氧化铝供不应求及现货价格升高，正在引发全球更多的氧化铝投资、扩建和新建项目。由于氧化铝市场供应的增加和中国铝产量增速的减缓，国内外氧化铝市场供求关系将在2005年转为基本平衡，但价格回落速度可能比较缓慢。

国际铝市场价格受中国因素影响波动加大。国内外铝市场价格已经接轨，密切相关。中国铝产量的高速增长对全球铝价新一轮上涨产生抑制作用。2004年下半年以来，中国的政策性因素引发国际铝价剧烈波动。中国限制铝出实验机及其夹具和丈量系统必须不受热轧试样表面氧化层污染的影响口的政策导致国内外市场的价格走势背离，上海与伦敦市场比价开始下降。

2、中国铝工业与铝市场在全球中的地位越来越重要

中国铝工业与铝市场在全球都是不可或缺的组成部分，为全球铝市场平衡做出了贡献，当然也付出了巨大的代价。中国铝工业与铝市场的发展也为全球铝工业带来了生机与活力。中国因素也成为全球铝期货与现货市场较重要的因素。

中国不会成为国际市场主要的原铝供应者。基于对中国能源形势的判断，中国政府将继续执行满足国内需求为主发展电解铝工业的政策。不会允许铝及铝合金的大量出口。中国不会像俄罗斯或南非、澳大利亚、中东地区成为国际铝市场的主要供应者。

中国铝加工业市场竞争力将进一步提高。中国铝挤压材已经连续4年实现净出口，是具有出口增长潜力和竞争力的产品，2004年，中国铝箔实现净出口，未来出口市场份额将扩大。中国一部分铝板带材在产能迅速扩张的形势下会很快呈现净出口的局面。中国铝制成品和铝制部件出口竞争力正在提高，如铝轮毂、门窗、铝制家具、导线等。

中国仍需扩大利用国外低成本铝土矿氧化铝资源。中国对氧化铝需求的增长是确定的，不会因宏观调控而改变这一结论。中国解决氧化铝供应危机有多种途径，增加国内产量与扩大利用国外资源将会并重。低成本，有竞争力价格将是氧化铝资源开发的合理趋向。

3、中国铝工业国际合作空间不断扩大

中国需要铝土矿氧化铝的长期战略合作伙伴。他们一定会在中国市场获得长期利益，而不是短期利益。中国原铝工业仍具有发展空间，也存在发展的机遇，特别是在当前存在着合资合作的机遇，跨国铝业公司将中国市场纳入其一体化体系，将是明智的选择。中国交通运输业制造业发展，为国外公司提供了发展铝深加工产品的市场机会。可以实施以中国为基地的全球化战略。中国铝工业服务贸易体系的建立过程中，也有诸多商机，如物流、融资、技术服务、设备制造、信息咨询等。

4、中国铝工业国际化程度正在提高

美铝：购买中铝股份8%股份，与中铝合资经营平果铝项目，在上海、秦皇岛、昆明建有3个轧制厂；

加铝：投资宁夏加宁铝业公司

在深圳合资铝挤压厂与汽车零部件厂；

海德鲁铝业：在无锡、苏州建有3家铝业独资合资企业；

日本投资者：在中国建有30家铝独资合资企业；

我们相信，中国铝工业的蓬勃发展将会吸引更多的海外投资者，贸易商，用户。

五、结论

1、中国铝工业已经和正在全球铝市场中扮演重要的角色。

2、在全球铝市场链条中，中国因素已经是较活跃的因素，充满确定也有着诸多不确定，应该善于在不确定中把握确定的因素。

3、上海期货交易所是反映中国铝市场的晴雨表，并随着国内外铝市场的融通而更备受全球铝业人士的关注。

4、随着中国市场经济体制的不断完善和铝工业市场化、国际化的发展，上海期货交易所将进一步加快其国际化进程，对市场的所有参与者来说都是有益的。

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